DSGVO, MiFID 2 und die neue FinVermV stellen den Berater vor neue Herausforderungen. Die Erfüllung der neuen Verordnungen sind mit erheblichen Zeitaufwand verbunden. Es ist deshalb essentiell wichtig, dass sich der Berater in kürzester Zeit über Themen und Produkte informiert, die ihn und seine Kunden wirklich interessieren. Zusätzlich müssen die Berater ihren Kunden einen gewissen Mehrwert bieten. Auch beim Kontakt mit Asset Managern und Endkunden muss darauf geachtet werden, dass sämtliche Kommunikation, seien es Anfragen an das Fondsmanagement oder der Versand von Fondsvergleichen, aufgezeichnet wird. Hierbei erleichtert CAPinside die Arbeit ungemein. 

Lernen Sie unser neues News- und Finanzportal kennen. Das einzige Portal, das weiß was Sie interessiert. Nutzen Sie die News und die Fondsinformationen für Ihre Kundenberatung oder zur direkten Vernetzung mit Fondsmanagern sowie anderen Beratern. Verwalten Sie Ihre Fondslisten, teilen Sie Fondsvergleiche mit Geschäftspartnern und Endkunden und legen Sie Musterportfolios an. Das Ganze ist für Sie als Berater komplett kostenlos! Somit brauchen Sie zukünftig nur noch ein Tool zur Informationsbeschaffung bzw. für Ihre Produktsuche. Sie sparen so viel Zeit und vor allem Kosten!


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Düsseldorf - 18.07.2018 Frankfurt am Main - 14.09.2018
Bonn - 18.07.2018 Dresden - 20.09.2018
Münster - 27.08.2018 Leipzig - 21.09.2018

 


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