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CAPinsideMärkte 2 MIN LESEDAUER13/06/2018

Le fournisseur de services financiers Capsensixx lance son introduction en bourse

En Allemagne, l'introduction en bourse de grandes entreprises est actuellement en cours, si bien que les petites entreprises en particulier prévoient de les placer en bourse. Maintenant aussi ose Capsensixx, une société de services financiers, qui appartient à la société de fonds Axxion.

Capsensixx ose devenir public

La société basée à Francfort, Capsensixx, se définit comme le principal fournisseur de « l'administration financière en tant que service ». La société est issue de la fusion d'Axxion, Oaklet et Coraixx . Capsensixx se concentre sur la gestion, la structuration et la réalisation de différents produits financiers . En particulier, les fonds d'investissement sont au centre de l'entreprise, mais aussi des produits d'investissement alternatifs sont en cours de développement. Le rôle d'Axxion est donc particulièrement important car la société a un profil élevé. D'autre part, Oaklet est un spécialiste de la titrisation. En revanche, Axxion gère encore un volume de 4,9 milliards d'euros en 2015 . Dans le même temps, ce stock de capital a été porté à 9,2 milliards d'euros, ce qui permet à la société de réaliser une croissance particulièrement bonne. Avec Coraixx, il existe encore une jeune entreprise dans la ligue. L'entreprise n'a été créée que dans le cadre d'une nouvelle fondation. L'expertise de Coraixx réside dans la numérisation des états financiers grâce à l' utilisation de l'intelligence artificielle .

Capsenixx a enregistré une forte croissance et a pu augmenter ses ventes l'année dernière à 116,2 millions d'euros. Cela a été précédé par un chiffre d'affaires de 77 millions d'euros. Cependant, dans le cadre de la croissance des ventes, les éléments en circulation doivent également être pris en compte. Par exemple, des frais de performance sont payés par Axxion aux fonds administrés. Plus important est la croissance, qui s'est reflétée dans le bénéfice avant impôts. Avec 7,2 millions d'euros, cela représente une augmentation d'environ 24% par rapport à l'année précédente. Une augmentation du bénéfice d'exploitation de 24% a également été réalisée au premier trimestre de l'année. En outre, la croissance des revenus a été de 66% par rapport au premier trimestre de 2017.

 

Le volume de placement devrait être de 19 millions

Les baisses généralisées des marges sont également bien protégées dans le modèle économique de Capsensixx , ce qui signifie que les baisses des marges attendues dans les transactions avec les fonds d'investissement peuvent être absorbées. En outre, les plates-formes stables et évolutives permettent un potentiel de hausse supplémentaire, ce qui peut avoir un impact sur les revenus et les bénéfices.

Selon les déclarations actuelles, une première inscription au Prime Standard devrait avoir lieu le 21 juin 2018. Du 12 juin au début de la semaine prochaine, environ 986 125 actions seront offertes . Environ 330 000 de ces actions proviennent d'une augmentation de capital. PEH Wertpapier, l'actionnaire unique précédent, vend 527 500 actions supplémentaires. Au départ, un cours de 16 à 19 euros est annoncé . Au total, la vente générera un montant de 19 millions d'euros. Tout le capital doit être investi dans la croissance de Coraixx.