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FondsKonzept AG - your financial cloud

Die heutige FondsKonzept AG wurde 2000 als FondsKonzept Service GmbH gegründet und versteht sich als offener Maklerverbund und integrierter Dienstleister für freie Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer. 

Schwerpunkt ist die digitale Administration aller Geschäftsvorfälle in den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen über die hausinterne Plattform Maklerservicecenter (MSC) und ihre Steuerung in einem Multi-Channel-Vertrieb über prozessgesteuerte Abläufe. 

Unter der FondsKonzept AG mit Sitz in Illertissen bei Ulm sind neben der FondsKonzept Investmentmakler GmbH auch das österreichische Haftungsdach FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH mit Sitz in Wien, die auf Versicherungen spezialisierte FondsKonzept Assekuranzmakler und FondsKonzept Mehrfachagenten GmbH, die WealthKonzept Vermögensverwaltung AG sowie die Sosnowski Computersysteme GmbH als Tochtergesellschaften angesiedelt. 

Zu den Kooperationspartnern zählt eine breite Palette von Gesellschaften und Fondsplattformen. Zum 31.12.2021 umfasste das insgesamt administrierte Bestandsvolumen 15,8 Mrd. Euro.

Die Fondskonzept AG - Alles aus einer Hand

Die IT-Infrastruktur

Mittelpunkt und Alleinstellungsmerkmal von FondsKonzept ist die herausragende IT-Infrastruktur mit dem Maklerservicecenter (MSC) – einer Eigenentwicklung und Full-Service-Plattform zur Administration aller Geschäftsvorfälle aus der Wertschöpfungskette von Finanzdienstleistungen. Neben den genannten Maklern nutzen auch Finanzvertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer das modular aufgebaute und White-Label-fähige MSC für die digitale Vertriebsunterstützung. Das MSC lässt sich im jeweiligen Corporate Design des administrierten Unternehmens abbilden und bietet dem Kunden ein innovatives Serviceerlebnis mit der vollkonsolidierten Darstellung seines finanziellen Gesamtengagements aus Vermögen, Versicherungen und Verbindlichkeiten.

Meilensteine der vergangenen Jahre

2021 

Einführung smartMSC: Die FondsKonzept AG startet mit dem smartMSC in die Zukunft der Finanzberatung.

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Im Juli 2021 wurde die neueste Version des Maklerservicecenters (MSC) für die Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner freigeschaltet. Bei dem smartMSC handelt es sich um die Weiterentwicklung des bekannten Servicesystems für die volldigitale Administration aller Geschäftsvorfälle. Moderne Webstandards wurden konsequent umgesetzt, ohne auf bewährte Konzepte zu verzichten. So findet ein Umsteiger in das smartMSC beispielsweise die gewohnte und erfolgreiche Logik der Beratungsmappe wieder. Filter- und Suchfunktionen haben ihre Mächtigkeit erhalten, sind aber durch ein Baukastenprinzip deutlich intuitiver und einfacher zu bedienen.

Das Maklerservicecenter war als Customer-Relationship-Management-Tool erstmals im Jahr 2001 verfügbar und wurde in den nachfolgenden Jahren stetig ausgebaut und neue Komponennten hinzugefügt. Hierzu gehören Anwendungen wie FinanceApp, FinanceCloud oder das Onlineberatungstool FinanceScreen. Das smartMSC ist ein neuer Meilenstein und versetzt die Vertriebspartner-innen und Vertriebspartner in die Lage, sämtliche Prozesse schneller, effizienter und intuitiver zu erledigen. So haben die Entwickler der Sosnowski Computersysteme GmbH einen ersten Schritt in Richtung künstlicher Intelligenz getan. Konzipiert als mitdenkendes System passt sich das smartMSC an den Workflow der Makler an. Temporär nicht benötigte Funktionen werden automatisch ausgeblendet.

2020 

Einführung FinanceScreen: Rechtzeitig für ein volldigitales Beratungserlebnis in der Pandemie wurde Anfang 2020 das Onlineberatungstool “FinanceScreen” entwickelt.

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Mit unserer neuen Funktion der Videoberatung/Screensharing im Kundenzugang bieten wir Ihnen.

  • Eine DSGVO-konforme Videoberatung, da nur mit im Kundenzugang registrierten Kunden, die den Datenschutz bestätigt haben, eine Videoberatung mit Screensharing möglich ist.
  • Eine automatische Aufzeichnung der Videoberatung und damit ein
  • MIFID II- und bereits FinVermV-konformes Arbeiten.
  • Ein System ohne die Einbindung eines Fremdanbieters und dadurch eine einfache Nutzung, ohne zusätzliche externe Schnittstellen oder Plug-Ins.
  • Höchste Sicherheit für Sie und Ihre Kunden, da für die Videoberatung/ Screensharing nur FondsKonzept-eigene Server genutzt werden.
  • Eine vollständig im MSC/Kundenzugang (FinanceHome) integrierte Videoberatung
  • Eine für aktive Makler der FondsKonzept kostenfreie Funktion.


2019

Einführung der WEALTHKONZEPT - Die volldigitale Vermögensverwaltung: Vermögensverwaltung in einer neuen Dimension

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Die digitale, fondsbasierte Vermögensverwaltung ist ein Wachstumsfeld par excellence. Nach Umfragen wählt heute bereits ein Drittel der Kunden Finanzdienstleister nach ihrer digitalen Kompetenz aus. Die WealthKonzept öffnet Ihnen die Tür zu innovativen, rechtssicheren und hocheffizienten Lösungen für Makler und Kunden. Mit unserer Maßstäbe setzenden Architektur aus Finance Home, Cloud und App sichern Sie sich die Chance, neue Zielgruppen zu erschließen und überdurchschnittliche, stetige Erträge zu generieren.


2019

Einführung FinanceHome mit FinanceApp & FinanceCloud (für Endkunden)

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FinanceCloud - Personal Finance Management auf höchstem Niveau

Über die nahtlos in Ihre Maklerwebseite integrierte FinanceCloud ermöglichen Sie Ihren Kunden umfassende und lückenlose Information über Ihre Geschäftsbeziehung – und das zu jeder Zeit. Mit der Vermögensübersicht und dem Dokumentenarchiv hat Ihr Kunde stets alles im Blick. In der FinanceCloud bietet sich für Ihre Kunden künftig die Möglichkeit, all seine Konten über ein zentrales Portal synchron zu verwalten. Damit erhalten Sie nicht nur eine genaue Übersicht über das aktuelle Vermögen und einen Finanzkalender für wiederkehrende Zahlungen in der Zukunft

FinanceApp - Verbinden Sie sich Mobil mit Ihren Kunden!

Ihre Kunden nehmen ihr Smartphone im Durchschnitt 150 Mal am Tag in die Hand. 70% aller Deutschen holen sich täglich mobil Nachrichten und Informationen aus dem Internet. Werden Sie Teil der täglichen Routine mit Ihrer eigenen, individualisierten App! Nutzen Sie diese Chance der Kundenbindung und des persönlichen Kontakts. Mit der Fondskonzept-App in Ihrem eigenen Look & Feel wird Ihr Kunde künftig seine Depot- und Vermögensentwicklung genauso verfolgen wie den täglichen Wetterbericht.


2016

Eröffnung des FondsShop

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Der FondsShop – das Original der FondsKonzept wurde für Sie, Ihre Kunden und Kunden von „morgen“ entwickelt. Ziel des Fondsshops ist die einfache und intuitive Eröffnung von Investmentdepots für breite Bevölkerungsschichten.

Der Vermittlungsprozess folgt den bekannten Abläufen des Online-Shoppings und schafft so auch bei Finanzprodukten erstmals ein virtuelles Einkaufserlebnis. Dies wirkt sich insbesondere für den Finanzdienstleister positiv aus, der sich als eigene Marke neu erfinden und gleichzeitig seine Vertriebskanäle um den Bereich ONLINE erweitern kann.


2013

Einführung der eSignatur bei Depoteröffnungen sowie Orderaufträgen als letzte Hürde einer papierlosen Kundenberatung.



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