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WISSENSTHEMA
BERATERWELT

In dieser Rubrik finden Sie alles Wissenswerte zu dem Thema Beraterwelt

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private banking magazin17.09.2019

Pricing: Was Private Banker von Porsche lernen können

Banken haben von der Automobilbranche schon viel gelernt, doch es gibt weiter Nachholbedarf – etwa bei der Preisgestaltung. Welche Lehren der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche in dieser Hinsicht für das Private Banking bereithält, erklären PBM-Kolumnist Norbert Paddags und Pricing-Experte Ian Tidswell.

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private banking magazin12.09.2019

Praxisbericht: Private-Banking-Kunden mit System gewinnen

Neukundengewinnung im Private Banking ist komplexer als in vielen Einheiten gehandhabt. Entscheidend ist, diese Disziplin als System aus vielen Einzelteilen zu verstehen, die in einer kausalen Beziehung zueinanderstehen. Wie das geht, zeigt ein Praxisbericht.

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DAS INVESTMENT06.09.2019

Rechtsanwälte zur Mifid-II-Umsetzung: „Probleme bereiten vor allem drei Themen“

Seit Januar 2018 ist die europäische Finanzmarktrichtlinie Mifid II in Kraft, kürzlich hat die Bundesregierung mehrere Änderungswünsche bei der Europäischen Kommission eingereicht. DAS INVESTMENT hat drei Rechtsprofis und Kenner der Finanzdienstleistungsbranche gefragt, was ihrer Beobachtung nach an Mifid II noch verbesserungswürdig ist.

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Fundresearch06.09.2019

Was Anleger von ihren Beratern über ESG wissen wollen

Das Thema Nachhaltigkeit ist en vogue. Viele Anleger wollen bewusster investieren. Ihr Problem: Mangelndes Wissen über die Möglichkeiten. Hier sind Finanzberater zunehmend gefragt.

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Cash Online04.09.2019

Berater und Millennials – vom Missverstehen zur Win-win-Situation

Finanzberater kümmern sich nicht um junge Menschen. Diesen Rückschluss kann man Gesprächen über Zielgruppen und Produkte entnehmen. Wieso es sich

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PFEFFERMINZIA29.08.2019

AfW verteidigt Rechtsposition gegenüber VSAV: „Paragraf 34f-Zulassung absehbar nicht erforderlich“

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DAS INVESTMENT28.08.2019

34f-Lizenz für Vermittlung von Fondspolicen: „Vorausschauende Vermittler sollten sich Gedanken machen“

Beim Vermittlerverband VSAV hat man kürzlich geraten, dass Versicherungsvermittler sich eine Lizenz nach Paragraf 34f Gewerbeordnung besorgen sollten - für den Fall, dass Fondspolicen zukünftig als Kapitalanlageprodukte eingeordnet werden könnten. Der Vermittlerverband AfW wiederum hält das für unnötig. Beim VSAV will man trotzdem keine Entwarnung geben.

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Cash Online28.08.2019

Europäischer Vergleich: Deutschlands Finanzplaner gut ausgebildet trotz unternehmerischer Baustellen

Deutsche Finanzplaner sind überwiegend männlich, 45 bis 54 Jahre alt und weisen eine sehr gute Ausbildung auf. Allerdings gibt es

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Fundresearch28.08.2019

Warum die Fondsvermittlung seit Jahren boomt

Die aktuelle DIHK-Statistik zeigt: Die Zahl der Vermittler steigt. Allerdings verteilt sich das Wachstum nicht auf alle Assetklassen: Die Vermittlung von Geschlossenen Fonds ist immer weniger gefragt.

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Fundresearch27.08.2019

Warum Finanzberatung zunehmend ein Frauen-Thema ist

Frauen kümmern sich mittlerweile ähnlich engagiert wie Männer um die eigenen Finanzen. Doch es gibt grundsätzliche Unterschiede in der Herangehensweise. Ein spannendes Thema für die Finanzberatung.

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Cash Online24.08.2019

BRSG: Wie der Vertrieb seine Rolle stärker nutzen kann

Seit über einem Jahr setzt das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) Anreize für den Vertrieb, das Thema betriebliche Altersvorsorge (bAV) zu forcieren. Doch

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PFEFFERMINZIA23.08.2019

AfW stellt klar: Keine 34f-Lizenz für die Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten

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Citywire21.08.2019

CFA-Ausbildung erreicht Rekordzahl an Kandidaten

Die Frauenquote steigt ebenfalls.

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Fundresearch21.08.2019

Neue Vollmachten-Mappe als sinnvolles Berater-Tool

Das Anlegen eines Notfallordners mit Vollmachten gehört zum Standard-Repertoire guter Berater und Vermögensverwalter. Das Institut für Altersvorsorge hat nun eine neue Vorlagen-Mappe entworfen.

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PFEFFERMINZIA16.08.2019

Auch Fondspolicen betroffen: Vermittler sollten sich schnell um 34f-Registrierung kümmern

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Cash Online05.08.2019

34f-Eckpunktepapier: Dem Reflex widerstehen

Die ersten Reaktionen aus der Branche zum Eckpunktepapier der Bundesregierung zur BaFin-Aufsicht über den freien Vertrieb sind überwiegend ablehnend. Doch

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Cash Online31.07.2019

Hitliste der Finanzvertriebe: Fast drei Viertel der befragten Vertriebe konnten ihre Provisionserlöse steigern

Es waren mal wieder keine leichten zwölf Monate für die deutschen Finanzvertriebe: die Regulierung nimmt weiter zu, mit dem geplanten

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Fundresearch25.07.2019

Ab 2021 wird die BaFin Finanzanlagenvermittler beaufsichtigen

Dass freie Finanzanlagenvermittler von der BaFin beaufsichtigt werden sollen, stand schon länger fest. Nun hat das Bundesfinanzministerium Eckpunkte und einen Zeitplan veröffentlicht.

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Börse Online01.07.2019

Wenn sich Fonds zu gut schützen: Das sind die Folgen

Risiken bei der Geldanlage zu vermeiden, ist sinnvoll. Doch sichern sich Fonds zu stark ab, bleibt langfristig die Rendite auf der Strecke. Von Andreas Hohenadl, Euro am Sonntag

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PFEFFERMINZIA14.06.2019

Finanzgeschäfte via Alexa und Co.: So hoch ist das Vertriebspotenzial für digitale Sprachassistenten

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PFEFFERMINZIA12.06.2019

Generation Y: Werden Sie zum Finanzen-Coach für Millenials

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Cash Online03.06.2019

MiFID II: Ziel laut Bundesregierung erreicht

Die Bundesregierung sieht das Ziel von MiFID II erreicht und erkennt zunächst keinen weiteren Handlungsbedarf – trotz massiver Kritik. Das

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Gerd Hübner 2 MIN LESEDAUER01.06.2019

Für Finanzberater werden Nachhaltigkeitskenntnisse zum Erfolgsfaktor

Das Interesse an nachhaltig gemanagten Investmentprodukten wächst rasant. Und es gibt triftige Gründe, warum Finanzberater im Hinblick auf die Altersvorsorge ihrer Kunden beim Thema Nachhaltigkeit fit sein müssen.

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PFEFFERMINZIA29.05.2019

Kolumne: Kunden der Generation Y gewinnt man mit Mitarbeitern der Generation Y

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PFEFFERMINZIA28.05.2019

Altersvorsorge im Jahr 2029: Das erwarten die Deutschen vom Berater der Zukunft

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Cash Online20.05.2019

MiFID II: Das Debakel mit der Geeignetheit

Eine Untersuchung der Finanzaufsicht BaFin zur Praxis der Umsetzung der EU-Richtlinie MiFID II in Banken und Sparkassen brachte durchwachsene Ergebnisse.

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Cash Online16.05.2019

Ruhestand ante Portas

In der Finanzdienstleistungsbranche mangelt es an hochwertigen konzeptionellen Beratungsansätzen für die Zielgruppe 50plus. Die meisten Vermittler sind auf Ansparprozesse und

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Nico Popp2 MIN LESEDAUER16.05.2019

Lösungen für Vermögensverwalter – digital ist nicht alles

Die Zukunft der Geldanlage ist hybrid. Anbietern von digitalen Lösungen geht es nicht um Automatisierung um jeden Preis. Ziel ist es stattdessen, dass Vermögensverwalter ihre Kernkompetenzen ausspielen können.

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Cash Online15.05.2019

Provisionsdeckel: Richtiger Zweck, falsche Maßnahme

Die finanzielle Vorsorge der Menschen zu fördern, ist eine bedeutende gesellschaftliche Aufgabe. Und eine komplexe Herausforderung: Immer wieder gilt es

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Cash Online14.05.2019

Leads: “Viele Berater lassen sich von der Zahl blenden”

Das Neukundengeschäft zählt im Vertrieb zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren. Cash. fragte Ralf Barth, Vorstandsvorsitzender der Vereinigung zum Schutz für Anlage-

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Finanzwelt03.04.2019

Nur eine kleine Randnotiz

Es ist ihr Büro, ihr Reich. Sie haben die Führungsrolle. Als Berater wissen Sie worum es geht. Aber, nichts geschieht hinter dem Kundenrücken! Deshalb ist es wichtig wie Sie Ihren Kunden aus dem Wartebereich in Ihr Büro geleiten. Wie das reibungslos gelingt, erklärt Vertriebsprofi Roger Rankel im folgenden Video.

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PFEFFERMINZIA17.04.2019

Betriebsrente: Power-Tipps für frisches bAV-Geschäft

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PFEFFERMINZIA30.04.2019

Kolumne: Wie Makler Storno-Quoten reduzieren können

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PFEFFERMINZIA25.04.2019

Vermittler-Umfrage: 90 Prozent messen ETFs wachsende Bedeutung zu

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Cash Online08.04.2019

Taping: “Die Technik ist nicht das Problem”

Die Diskussion auf der “Jahresauftakttagung” der Bit Treuhand lässt darauf schließen, dass sich viele freie Vermittler bei der bevorstehenden Umsetzung

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Cash Online02.05.2019

Selbstmarketing als Hilfe zum nächsten Karriereschritt

Sich gut zu präsentieren, ist heute nicht nur für Selbstständige wichtig, denn Wissen ist fragmentiert und ersetzbar, aber Persönlichkeit, Charakter

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