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Meine Portfolios und Aufbau

Portfolios helfen Ihnen, verschiedene Strategien über einen längeren Zeitraum exemplarisch auszuprobieren oder aber auch, bereits bestehende Depots nachzubauen und zu optimieren.

Unter Portfolios finden Sie all Ihre selbst erstellten und gemerkten Portfolios im Überblick, chronologisch sortiert nach Erstelldatum, Bearbeitungsdatum oder alphabetisch.
Die Rubrik zeigt Ihnen die selbst erstellten an.

In den einzelnen Portfolio Kacheln gibt es mehrere Aktionsfelder: 

  • letzte Änderung: zeigt die letzte vorgenommene Anpassung in dem ausgewählten Portfolio
  • Sichtbarkeit einstellen: Sie können wählen zwischen Privat und Öffentlich. Die öffentlichen Portfolios werden in Ihrem Nutzerprofil angezeigt. Eine super Möglichkeit sich mit Ihrer Strategie in der Community zu platzieren.
  • Teilen: Portfolio per E-Mail oder Mitteilung versenden
  • Mehr: Umbenennen, Duplizieren oder Löschen

Unterhalb der Aktionsfelder finden Sie den Namen des Portfolios mit den ersten Kennzahlen.

Wählen Sie ein Portfolio aus, wird Ihnen zunächst das Performance Chart des gesamten Portfolios angezeigt, grobe Erfolgskennzahlen sowie die Risiko-Rendite Matrix. Auch hier können Sie mit dem Vollbildmodus einen detaillierteren Blick auf den Verlauf werfen und mit Hilfe des grünen Balkens, an der unteren Achse, die Veränderung über die Zeit genauestens analysieren.
Zudem können Sie sich im Performance Chart verschiedene Benchmarks anzeigen lassen.

Unter dem Chart finden Sie die einzelnen Positionen.
Über das Augen-Symbol links neben dem Porduktnamen, können Sie die entsprechende Position mit im obigen Chart anzeigen lassen. So können Sie High- und Lowperformer in Ihrem Portfolio zu jeweiligen Marktphasen direkt ausfindig machen.

Zu Ihren Portfolios

Gemerkte Portfolios

Sie fragen sich was Artikel, Fondsvergleiche und Portfolios miteinander gemeinsam haben?
Unter anderem können Sie alle drei merken und später ansehen.

Ihre gemerkten Portfolios finden Sie im Reiter neben den selbst erstellten. Der Vorteil ist, wenn Ihre Kollegen und Freunde interessante und innovative Investmentansätze haben und diese mit der Community teilen wollen, können Sie diesen einfach folgen und bekommen jede Veränderung mit.
Möchten Sie das Portfolio eines Kollegen optimieren, dann duplizieren Sie es einfach und bearbeiten es individuell. Gespeichert wird es nun unter Meine Portfolios.

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Portfolios erstellen und teilen

Ein Portfolio haben Sie, ähnlich wie einen Fondsvergleich, schnell erstellt. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten dies zu tun:

1. Möglichkeit: Klicken Sie in der Produkteinzelansicht im oberen rechten Bereich auf + zu Portfolio. In dem aufkommenden Fenster können Sie nun ein bestehendes Portfolio auswählen oder ein neues erstellen. Sollte das Produkt bereits enthalten sein, bekommen Sie es ebenfalls hier angezeigt.

2. Möglichkeit: Sie können sich direkt über die linke Menüleiste Ihre Portfolios anzeigen lassen. Diese sind unterteilt in eigene Portfolios und in gefolgte Portfolios.

Am oberen rechten Rand finden Sie auch hier die Möglichkeit, ein neues Portfolio zu erstellen. Außerdem können Sie ein Depot Uploaden.

Portfolios können Sie auch über das teilen Symbol mit Kunden, Kollegen und Freunden aus der Community teilen.
Sie haben die Auswahl zwischen teilen per Mitteilung und E-Mail. Für letzteres muss die Sichtbarkeit des Portfolios öffentlich sein. Dies können Sie über das Schloss- oder Globus-Symbol einstellen.

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Portfolios bearbeiten

Ihre Portfolios können Sie jederzeit bearbeiten und an Marktveränderungen anpassen.
Wenn Sie ein Portfolio ausgewählt haben, klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Bearbeiten.
Nun können Sie neue Produkte mit WKN, ISIN oder Namen hinzufügen, bereits vorhandene Positionen löschen oder die Gewichtung anpassen.
Für letzteres haben Sie bei jeder Position die Möglichkeit, die Gewichtung individuell zu setzen. In Summe müssen Sie natürlich auf 100% kommen. Die bereits verteilte Gewichtung können Sie unterhalb der Produktsuchleiste einsehen.

Sie haben zudem die Möglichkeit eine Kurzbeschreibung des Portfolios anzulegen - dies hilft Ihnen den Überblick zu bewahren und den Betrachtern (bei öffentlicher Sichtbarkeit) Ihre Strategie nachvollziehen zu können.

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Depot Upload

Haben Sie bereits ein bestehendes Depot und möchten bei CAPinside eine digitale Kopie erstellen, um mögliche Optimierungsszenerien durchzugehen, dann ist das Portfolio mit der Depot-Upload Funktion im Handumdrehen erstellt.

Navigieren Sie hierfür zu Ihrer Portfolio Übersicht und klicken in der rechten Ecke auf Depot Upload.

Daraufhin öffnet sich ein Fenster, indem die kommenden 3 Steps erklärt sind.

1. Laden Sie zunächst Ihr Depot als JPG, PNG oder PDF per Drag-and-Drop in dem vorgesehenen Fenster hoch. CAPinside erkennt automatisch die ISIN der Produkte.

2. Fügen Sie ggfs. weitere Positionen über die angezeigte Leiste hinzu.

3. Benennen Sie das Depot und speichern es ab.

Somit ist der Vorgang abgeschlossen. Sie finden Ihr erstelltest Depot unter Meine Portfolios.

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Beispiel Video

In diesem Video zeigen unsere Investment Experten den Umgang mit unserem Portfolio Tool. Beide haben unterschiedliche Ansätze, die Sie hier kurzerhand darlegen und auch auf die Erstellung und Bearbeitung eines Portfolios eingehen.

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Hier finden Sie weitere Tipps und Anleitungen zu unseren Features und Tools

Bei Fragen oder Anregungen zu CAPinside ist unser Community Management gerne für Sie da.
Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!

Carla von CAPinside

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